Siltronic AG legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest
Die Siltronic AG („Siltronic“), der derzeitige Eigentümer des Unternehmens, der WACKER-Konzern („WACKER“), sowie die Konsortialbanken unter der Führung der Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Citi und Credit Suisse haben heute gemeinsam den Emissionspreis der Siltronic-Aktie auf 30 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisspanne wurde am 28. Mai auf 30 Euro bis 38 Euro festgelegt. Bei diesem Emissionspreis ergibt sich für Siltronic eine Marktkapitalisierung von 900 Mio. Euro.
„Das Interesse der Investoren zeigt, dass Siltronic eine Position der Stärke erreicht hat und von institutionellen Investoren als ein attraktives Investment wahrgenommen wird“, sagte Dr. Christoph von Plotho, Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG. „Wir werden alles daran setzen, den Erwartungen unserer Investoren und unserer Kunden gerecht zu werden.“
Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 11.000.000 Aktien platziert. Davon stammen 5.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Siltronic und 6.000.000 Aktien aus dem Bestand von WACKER. Zusätzlich besteht eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 1.650.000 Aktien, ebenfalls aus dem Bestand von WACKER. Sofern die Konsortialbanken diese Option vollständig ausüben, erhöht sich die Gesamtzahl der abgegebenen Aktien auf 12.650.000. Das Gesamtvolumen der Emission beträgt rund 330 Mio. Euro ohne Berücksichtigung der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption bzw. rund 380 Mio. Euro bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungs- option. Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an Siltronic wird bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption 42,2 Prozent des Grundkapitals nach Kapitalerhöhung betragen. WACKER wird in diesem Fall weiterhin 57,8 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft halten.
Der abgebende Aktionär WACKER hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet, ohne Zustimmung der Joint Global Coordinators keine weiteren Siltronic- Aktien zu veräußern und auch keine Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen bei Siltronic durchzuführen. Die Siltronic-Aktien werden voraussichtlich am 11. Juni 2015 erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel WAF und der ISIN DE000WAF3001 gehandelt werden.
Von den angebotenen Aktien wurden ca. 99 Prozent institutionellen Anlegern und ca. 1 Prozent Privatanlegern zugeteilt. Dabei wurden die von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“ beachtet. Von den angebotenen Aktien wurden ca. 20 Prozent deutschen Investoren, ca. 45 Prozent Investoren in den USA und ca. 25 Prozent Investoren in Großbritannien zugeteilt.
